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Dívida Subordinada

 

  Vencimento Prazo original
em anos		 Valor da
operação		 Remuneração                 R$ mil   
2012 2011
No Brasil: 31 de dezembro 30 de setembro 31 de dezembro
CDB subordinado 2012
(1)		 5 - 100,0% da taxa CDI + (0,3440% a.a. - 0,4914% a.a.)
IPCA + 7,632% a.a.		 - 2.411.641 2.707.250 
CDB subordinado 2013 5 575.000 100,0% da taxa CDI + (0,3440% a.a. - 1,0817% a.a.)
IPCA + (7,74% a.a. – 8,1863% a.a.)		 972.796 950.695 881.982
CDB subordinado 2014 6  1.000.000 112,0% da taxa CDI 1.554.254 1.525.232 1.419.811
CDB subordinado 2015 6  1.274.696 IPCA + (6,92% a.a. – 8,55% a.a.)
108,0% a 112,0% da taxa CDI
 		 2.028.459 1.952.563 1.774.656
CDB subordinado 2016  6 500 IPCA + 7,1292% a.a. 734 707 647
CDB subordinado 2012
(2)		 10 - 100,0% da taxa CDI + 0,87% a.a.
101,5% da taxa CDI
 		 - 908.369 2.025.858 
CDB subordinado 2019  10 20.000 IPCA + (7,76% a.a.) 31.240 30.074
27.398
Letras
Financeiras		 2012
(3)		 5 - 103,0% da taxa CDI - - 1.638.758
Letras
Financeiras		 2016 6 102.018 IGPM + 6,3874% a.a.
IPCA + (6,7017% a.a. - 6,8784% a.a.)
Taxa PRÉ de 13,0949% a.a.
108,0% a 110,0% da taxa CDI
 		 131.214 127.333 117.388
Letras
Financeiras		 2017 6
8.630.999
 100,0% da taxa CDI + (1,2685% a.a. - 1,3656% a.a.) IGPM + (5,7745% a.a. - 6,9588% a.a.) IPCA + (5,6030% a.a. - 7,5482% a.a.) Taxa PRÉ de (11,7493% a.a. - 13,8609% a.a.) 104,0% a 112,5% da taxa CDI 9.179.820 9.038.822 9.009.410
Letras
Financeiras

2018
(4)

 6
8.262.799 		 100,0% da taxa CDI + (0,7855% a.a. - 1,3061% a.a.)
IGPM + (4,0147% a.a. - 6,2626% a.a.)
IPCA + (3,6712% a.a. - 6,2822% a.a.)
Taxa PRÉ de (9,3991% a.a. - 12,1754% a.a.)
105,0% a112,0% da taxa CDI		 8.510.932 8.360.073 -
Letras
Financeiras		 2017 7 40.100 IPCA + 7,4163% a.a.
Taxa PRÉ de 13,1763% a.a.
 		 55.902 54.018 49.247
Letras
Financeiras		 2018 7 141.050
IGPM + 6,6945% a.a.
IPCA + (5,9081% a.a. - 7,3743% a.a.)		 170.309 165.296
 		 149.177
Letras
Financeiras		 2018 8 50.000
IGPM + 7,0670% a.a.		 65.517 63.936
 
56.720 

Letras
Financeiras

 2019
(5)		 7 3.172.835 100,0% da taxa CDI + (1,0079% a.a - 1,0412% a.a.)
Taxa IGPM + 4,17468 a.a.
IPCA + (4,0262% a.a. - 6,1757% a.a.)
Taxa PRÉ de (10,1304% a.a. - 11,7550% a.a.)
110,5% a 112,2% da taxa CDI
 		 3.205.153 85.857 -
Letras
Financeiras
 		 2019 8 12.735

IGPM + 5,8351% a.a.
IPCA + (5,8950% a.a. - 6,3643% a.a.)
Taxa PRÉ de 13,3381% a.a.

 15.080 14.598 13.322
Letras
Financeiras
 		 2020 (8) 8 28.556 Taxa IGPM + 5,5341% a.a.
IPCA + (3,9941% a.a. - 6,1386% a.a.)
Taxa PRÉ de (11,1291% a.a. - 11,8661% a.a.)
110,0% a 110,7% da taxa CDI
 		 30.354 23.711 -
Letras
Financeiras
 		 2021 9 7.000 111,0% da taxa CDI 7.286 7.151  
Letras
Financeiras
 		 2012 10 - 100,0% a 101,5% da taxa CDI - - 606.852
Letras
Financeiras
 		 2021 10 19.200 IGPM + (6,0358% a.a. - 6,6244% a.a.)
IPCA + (5,8789% a.a. - 7,1246% a.a.)
Taxa PRÉ de 12,7513% a.a.
109,0% da taxa CDI
 		 22.117 21.419 19.669
Letras
Financeiras
 		 2022 (6) 10 54.143 IGPM + (3,9270% a.a. – 4,2994% a.a.)
IPCA + (4,1920% a.a. - 6,0358% a.a.)
Taxa PRÉ de (10,3489% a.a. - 12,4377% a.a.)
110,0% a 111,3% da taxa CDI
 		 56.823 43.634 -
CDB Vinculados à Operação de
Crédito
 		 2012 a 2016 De 2 a 5 6.017 100,0% da taxa CDI 6.751 7.059 7.900
Subtotal - no país        
26.044.741
25.792.188
20.506.045
No exterior:
Dívida Subordinada
(Yene)
 		 2012
(3)		 10 - Taxa de 4,05% a.a. - - 428.857
Dívida Subordinada
(US$)
 		 2013 10 1.434.750 Taxa de 8,75% a.a. 1.037.712 1.053.162  936.511
Dívida Subordinada
(Euro)
 		 2014 10 801.927 Taxa de 8,00% a.a. 615.651 607.785 555.017
Dívida Subordinada
(US$)
 		 2019 10 1.333.575 Taxa de 6,75% a.a. 1.559.063 1.574.921 1.446.390
Dívida Subordinada(US$) 2021 11 2.766.650 Taxa de 5,90% a.a. 3.349.356 3.280.021 3.067.402
Dívida Subordinada
(US$)
 		 2022
(7)		 11 1.886.720 Taxa de 5,75% a.a.
2.284.372 		 2.237.638 -
Custos de emissões sobre captações         (39.181) (38.974) (30.131)
Subtotal - no exterior         8.806.973 8.714.553 6.404.046
Total geral         34.851.714 34.506.741 26.910.091

(1) Liquidação antecipada de dívidas subordinadas, no montante de R$ 461.505 mil, em fevereiro de 2012 e vencimento de operações de dívidas subordinadas em novembro de 2012;
(2) Liquidação antecipada de dívidas subordinadas no montante de R$ 1.065.699 mil em fevereiro de 2012; e vencimento de operações de dívidas subordinadas, no montante de R$ 570.470 mil, em março de 2012 e R$ 994.000 mil em novembro de 2012, respectivamente;
(3) Vencimento de operações de dívidas subordinadas em abril de 2012;
(4) Foram emitidas letras financeiras, sendo: (i) R$ 362.979 mil em janeiro de 2012; (ii) R$ 2.030.486 mil em fevereiro de 2012; (iii) R$ 859.438 mil em março de 2012; (iv) R$ 789.635 mil em abril de
2012; (v) R$ 3.926.706 mil em maio de 2012; (vi) R$ 16.008 mil em junho de 2012; (vii) R$ 56.300 mil em julho de 2012; (viii) R$ 30.060 mil em agosto de 2012; (ix) R$ 36.825 mil em setembro de
2012; (x) R$ 128.927 mil em outubro de 2012; (xi) R$ 300 mil em novembro de 2012; e (xii) R$ 25.135 mil em dezembro de 2012, com vencimentos em 2018.
(5) Foram emitidas letras financeiras, sendo: (i) R$ 23.633 mil em julho de 2012; (ii) R$ 4.025 mil em agosto de 2012; (iii) R$ 922.816 mil em outubro de 2012; (iv) R$ 1.100.400 mil em novembro de
2012; e (v) R$ 1.066.700 mil em dezembro de 2012, com vencimentos em 2019;
(6) Foram emitidas letras financeiras, sendo: (i) R$ 1.197 mil em janeiro de 2012, (ii) R$ 820 mil em fevereiro de 2012; (iii) R$ 435 mil em março de 2012; (iv) R$ 2.400 mil em abril de 2012; (v) R$ 11.000
mil em maio de 2012; (vi) R$ 10.662 mil em junho de 2012; (vii) R$ 748 mil em julho de 2012; (viii) R$ 8.000 mil em agosto de 2012; (ix) R$ 7.223 mil em setembro de 2012; (x) R$ 10.600 mil em
outubro de 2012; e (xi) R$ 1.058 mil em dezembro de 2012; com vencimentos em 2022;
(7) Em março de 2012, foram emitidas dívidas subordinadas no exterior, no montante de US$ 1.100.000 mil, com taxa de 5,75% a.a. e vencimento em janeiro de 2022; e
(8) Foram emitidas letras financeiras, sendo: (i) R$ 601 mil em setembro de 2012; R$ 5.000 mil em outubro de 2012; e R$ 901 mil em dezembro de 2012; com vencimentos em 2020