Banco de Investimentos - BBI

O Banco Bradesco BBI S.A. assessora clientes em emissões de ações, operações de fusão e aquisição, estruturação e distribuição de instrumentos de dívidas, incluindo debêntures, notas promissórias, CRIs, fundos imobiliários, FIDCs, bonds, no Brasil e Exterior, operações estruturadas de financiamento de empresas e financiamento de projetos na modalidade de Project Finance.

Renda Variável: O Bradesco BBI inicia o ano de 2013 marcando presença nos IPOs e Follow-ons que foram a mercado. Considerando as ofertas públicas registradas na CVM no primeiro trimestre, o Bradesco BBI participou como Coordenador e Joint Bookrunner de duas ofertas, que somadas representaram um volume de R$1,2 bilhão.

Renda Fixa: Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI inicia o ano de 2013 com grande destaque em Renda Fixa. Foram mais de R$ 4,2 bilhões em volume de transações no exercício de 2013, correspondendo a 11 transações.

Operações Estruturadas: O Bradesco BBI desenvolve estruturas e soluções para os clientes em termos de financiamento utilizando diversos instrumentos para captação de fundos pelas empresas, inclusive envolvendo securitização. Adicionalmente, o Bradesco BBI ocupa posição de destaque no financiamento para aquisição de empresas (Acquisition Finance).

Fusões e Aquisições: O Bradesco BBI fornece assessoria a importantes clientes em operações de fusão, aquisição, venda de companhia e ativos, private placement, formação de joint ventures, reestruturações financeiras e societárias e privatizações, além de ocupar posição de destaque entre os principais bancos de investimento do Brasil. No ano de 2012, o Bradesco BBI classificou-se entre os principais bancos que assessoraram M&A no Brasil, segundo a ANBIMA, conquistando a 2ª colocação no ranking por valor de operações anunciadas.

Financiamento de Projetos: Possui um sólido histórico como assessor e estruturador financeiro para diversos projetos nas modalidades Project e Corporate Finance, buscando sempre a melhor solução de financiamento para projetos de diversos setores da economia. Possui excelente relacionamento com diversos organismos de fomento como o BNDES, BNB, BID e IFC. Atualmente, o Bradesco BBI está envolvido em assessoria e estruturação financeira em mais de 30 projetos que totalizam cerca de R$ 2.150 milhões em investimentos. No primeiro trimestre de 2013, o Bradesco BBI concluiu transações nos setores de geração de energia, petróleo e gás e logística.