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  R$ mil
  2007 2006
Papel Emissão Valor da operação Vencimento Remuneração 31 de dezembro 30 de setembro 31 de dezembro
No País:
CDB subordinado março/2002 528.550 2.012 100,0% da taxa DI – Cetip 1.326.962 1.293.008 1.186.653
CDB subordinado junho/2002 41.201 2.012 100,0% da taxa CDI + 0,75% a.a. 104.318 101.455 92.584
CDB subordinado outubro/2002 200.000 2.012 102,5% da taxa CDI 464.367 452.192 414.108
CDB subordinado outubro/2002 500.000 2.012 100,0% da taxa CDI + 0,87% a.a. 1.189.455 1.156.456 1.054.385
CDB subordinado outubro/2002 33.500 2.012 101,5% da taxa CDI 77.028 75.028 68.768
CDB subordinado outubro/2002 65.150 2.012 101,0% da taxa CDI 148.821 144.976 132.937
CDB subordinado novembro/2002 66.550 2.012 101,0% da taxa CDI 151.659 147.740 135.472
CDB subordinado novembro/2002 134.800 2.012 101,5% da taxa CDI 307.773 299.781 274.769
CDB subordinado janeiro/2006 1.000.000 2.011 104,0% da taxa CDI 1.282.838 1.248.717 1.142.079
CDB subordinado fevereiro/2006 1.171.022 2.011 104,0% da taxa CDI 1.489.856 1.450.230 1.326.382
CDB subordinado março/2006 710.000 2.011 104,0% da taxa CDI 890.645 866.956 792.919
CDB subordinado junho/2006 1.100.000 2.011 103,0% da taxa CDI 1.320.323 1.285.539 1.176.765
CDB subordinado julho/2006 13.000 2.011 102,5% da taxa CDI 15.561 15.153 13.877
CDB subordinado julho/2006 505.000 2.011 103,0% da taxa CDI 603.219 587.327 537.631
CDB subordinado agosto/2006 5.000 2.011 102,5% da taxa CDI 5.903 5.748 5.264
CDB subordinado maio/2007 995.978 2.012 103,0% da taxa CDI 1.070.223 1.042.028 -
CDB subordinado outubro/2007 13.795 2.012 100,0% da taxa CDI + 0,344% a.a. 14.092 - -
CDB subordinado outubro/2007 110.000 2.012 IPCA + (7,102% a.a. a 7,367% a.a.) 112.319 - -
CDB subordinado novembro/2007 390.000 2.012 100,0% da taxa CDI + 0,344% a.a. 395.426 - -
CDB subordinado novembro/2007 164.000 2.012 IPCA + (7,446% a.a. a 7,593% a.a.) 166.912 - -
CDB subordinado dezembro/2007 1.552.500 2.012 100,0% da taxa CDI + 0,344% a.a. 1.557.446 - -
CDB subordinado dezembro/2007 10.000 2.012 IPCA + 7,632 a.a. 10.116 - -
Debêntures subordinadas setembro/2001 300.000 2.008 100,0% da taxa CDI + 0,75% a.a. 310.950 302.437 313.218
Debêntures subordinadas novembro/2001 300.000 2.008 100,0% da taxa CDI + 0,75% a.a. 305.284 315.153 306.238
Subtotal no país   9.910.046     13.321.496 10.789.924 8.974.049
No Exterior:
Dívida subordinada (DÓLAR) dezembro/2001 353.700 2.011 Taxa de 10,25% a.a. 265.087 282.153 319.413
Dívida subordinada (YEN) (1) abril/2002 315.186 2.012 Taxa de 4,05% a.a. 241.092 256.507 290.682
Dívida subordinada (DÓLAR) outubro/2003 1.434.750 2.013 Taxa de 8,75% a.a. 895.867 949.981 1.080.459
Dívida subordinada (EURO) abril/2004 801.927 2.014 Taxa de 8,00% a.a. 591.864 606.890 639.027
Dívida subordinada (DÓLAR) (2) junho/2005 720.870 - Taxa de 8,875% a.a. 535.058 555.478 645.827
Subtotal no exterior   3.626.433     2.528.968 2.651.009 2.975.408
Total geral   13.536.479     15.850.464 13.440.933 11.949.457
  1. (1) Incluindo-se o custo de “swap” para dólar, a taxa eleva-se para 10,15% ao ano; e
  2. (2) Em junho de 2005, foi efetuada emissão de dívida subordinada perpétua no valor de US$ 300.000 mil, com opção de resgate exclusiva por parte do emissor, em sua totalidade e mediante autorização prévia do Bacen, desde que: (i) decorrido o prazo de cinco anos da data da emissão e posteriormente a cada data de vencimento dos juros; e (ii) a qualquer momento caso ocorra mudança na lei fiscal no Brasil ou no exterior que possa acarretar aumento dos custos para o emissor e caso o emissor seja notificado por escrito, pelo Bacen, de que os títulos não podem mais ser incluídos no capital consolidado, para fins de cálculo do índice de solvabilidade.

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